Activate Energy Acquisition Corp. завершила первичное публичное предложение на общую сумму 230 миллионов долларов
Компания Activate Energy Acquisition Corp., специальная компания по приобретениям (SPAC), зарегистрированная в целях слияния с бизнесом в секторе чистой энергетики, успешно закрыла свое первичное публичное предложение. Компания разместила 23 миллиона инвестиционных единиц по цене 10 долларов за единицу, привлекая 230 миллионов долларов. Андеррайтеры полностью реализовали опцион на покупку дополнительных 3.45 миллиона единиц, что обеспечило полное размещение запланированного объема.
Размещение было осуществлено на бирже Nasdaq под тикером AEAQU. Каждая единица, предлагаемая в рамках IPO, состоит из одной акции обыкновенного актива и одной третьей варранта на покупку одной акции обыкновенного актива. Полные варранты станут exercisable через 30 дней после завершения первоначальной бизнес-комбинации и могут быть исполнены по цене 11.50 долларов за акцию в течение пяти лет. Ранее компания заявляла о намерении найти цель для слияния в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности, декарбонизации и смежных технологических секторах.
Успешное закрытие IPO Activate Energy Acquisition Corp. с превышением изначального объема за счет опциона андеррайтеров свидетельствует о сохраняющемся, хотя и более избирательном, интересе институциональных инвесторов к SPAC-структурам, сфокусированным на устойчивом развитии. Данная операция пополняет ряд размещений компаний-«бланковых чеков», ориентированных на энергетический переход. В текущих рыночных условиях, характеризующихся повышенной волатильностью и ростом процентных ставок, дальнейшая performance акций AEAQU и успех в поиске целевой компании будут зависеть от способности руководства SPAC идентифицировать устойчивый бизнес с четкими перспективами прибыльности в заявленном секторе.