Компания ITHAX Acquisition Corp. III объявила цену первичного публичного предложения на сумму 200 миллионов долларов
Компания ITHAX Acquisition Corp. III, специальная компания по приобретениям (SPAC), спонсируемая предпринимателем Орестесом Финтиклисом, объявила об установлении цены своего первичного публичного предложения. Ожидается, что акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером «ITHA». Данное событие знаменует выход на рынок нового инструмента для слияний и поглощений в рамках продолжающейся, хотя и скорректированной, активности SPAC.
Согласно официальному заявлению, ITHAX Acquisition Corp. III предлагает публике 20 000 000 единиц по цене 10,00 долларов США за единицу. Общий ожидаемый валовой доход от размещения составляет 200 миллионов долларов. Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса A и одной третьей доли варранта на покупку одной такой акции. Полные варранты могут быть исполнены по цене 11,50 доллара за акцию и станут отдельно торговаться через 52 дня после даты выпуска проспекта эмиссии. Размещением занимается консорциум андеррайтеров во главе с EarlyBirdCapital и I-Bankers Securities. Компании предоставлено 24 месяца на завершение первоначального слияния с бизнесом, при этом фокус, как указано, будет сделан на поиске цели в секторе гостеприимства, досуга и смежных отраслях.
Это событие происходит в период нормализации рынка SPAC после бума 2020-2021 годов. Текущая рыночная среда характеризуется повышенной избирательностью инвесторов и более строгим регулированием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Успех ITHAX Acquisition Corp. III в привлечении капитала будет зависеть от доверия к опыту ее спонсора, Орестеса Финтиклиса, и от способности команды идентифицировать привлекательную целевую компанию в заявленном секторе. Дальнейшая динамика акций после листинга, как правило, служит индикатором текущего аппетита инвесторов к подобным структурам, в то время как долгосрочная ценность будет окончательно определена только по итогам успешного слияния.