Lexeo Therapeutics объявила об условиях публичного размещения акций и параллельного частного размещения. Компания установила цену публичного предложения в 10 долларов США за акцию. Общий объем привлеченных средств может составить до 100 миллионов долларов с учетом опциона на дополнительную эмиссию для андеррайтеров. Параллельное частное размещение акций будет проведено по аналогичной цене для избранных институциональных инвесторов.
Согласно официальному заявлению Lexeo Therapeutics, публичное размещение включает 8.5 миллионов обыкновенных акций. Андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на покупку дополнительных 1.275 миллиона акций. Частное размещение проводится одновременно с публичным предложением и предусматривает аналогичные условия для квалифицированных институциональных покупателей. Ожидается, что закрытие обеих сделок произойдет 14 декабря 2023 года при соблюдении стандартных условий завершения. Компания планирует направить полученные средства на финансирование клинических разработок генной терапии, включая программы лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы.
Текущая ситуация на биотехнологическом рынке характеризуется повышенной активностью компаний, привлекающих капитал через публичные и частные размещения. Аналитики отмечают, что успешное завершение размещения Lexeo Therapeutics может оказать положительное влияние на сектор генной терапии. Фактический объем привлеченных средств и дальнейшие клинические результаты компании будут ключевыми факторами для оценки перспектив инвестиций в данный сегмент рынка.