Компания Plug Power Inc. объявила о цене размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 375 млн долларов
Компания Plug Power Inc., ведущий поставщик решений в области водородных топливных элементов и экологически чистой энергии, объявила о завершении определения условий выпуска конвертируемых старших облигаций на общую сумму 375 млн долларов США. Размещение ценных бумаг, купон по которым составляет 6,75% годовых, осуществляется в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов. Ожидается, что сделка будет закрыта 21 ноября 2025 года.
Согласно официальному заявлению, размещение облигаций со сроком погашения в 2033 году проводится в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах. Исходные покупатели получили опцион сроком на 13 дней на приобретение дополнительного объема облигаций на сумму до 56,25 млн долларов. После вычета дисконта для исходных покупателей и расчетных расходов на размещение компания ожидает получить чистые proceeds в размере приблизительно 347,2 млн долларов. В случае полной реализации опциона данный показатель может достигнуть 399,4 млн долларов.
В текущих рыночных условиях выпуск конвертируемых облигаций с фиксированным купоном позволяет компаниям технологического и энергетического секторов привлекать капитал для финансирования операционной деятельности и стратегических инициатив. Аналитики отмечают, что подобные транзакции могут оказывать влияние на структуру капитала и показатели разводнения акций в долгосрочной перспективе. Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры водородной энергетики и расширение производственных мощностей, что соответствует общей стратегии Plug Power по укреплению позиций на рынке экологически чистых технологий.