**Weatherford увеличивает выпуск облигаций до $1.2 млрд для рефинансирования долга**
**Резюме:** 22 сентября 2025 года компания Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) объявила о существенном увеличении объема выпуска старших нот со сроком погашения в 2033 году. Первоначально запланированный выпуск на $600 млн был удвоен до $1 200 млн. Ноты с купоном 6.75% годовых были размещены по номинальной стоимости. Закрытие сделки ожидается 6 октября 2025 года.
**Детали сделки и условия размещения**
Эмитентом выпуска выступила дочерняя компания Weatherford International Ltd. Размещение долговых обязательств было проведено на сумму $1 200 млн с установленной годовой процентной ставкой 6.75%. Финансовый инструмент представляет собой старшие ноты — необеспеченные долговые обязательства, имеющие приоритет по выплатам перед другими видами задолженности. Дата погашения выпуска назначена на 2033 год. Сделка была оценена рынком положительно, что позволило компании увеличить объем привлечения средств с первоначально заявленных $600 млн. Ожидаемая дата закрытия предложения — 6 октября 2025 года, при условии выполнения стандартных закрывающих условий.
**Цели привлечения капитала и финансовый контекст**
Согласно заявлениям компании, чистые вырученные средства от размещения будут направлены на выкуп существующих долговых обязательств Weatherford. В частности, планируется досрочное погашение старших нот с процентной ставкой 8.75% годовых, срок погашения которых истекает в 2030 году. Данная операция является частью стратегии активного управления долгом, направленной на оптимизацию процентных расходов и улучшение структуры баланса. Рефинансирование более дорогого долга (8.75%) на долг с меньшей стоимостью (6.75%) позволит компании снизить финансовую нагрузку на ближайшие годы.
**Последствия и рыночные прогнозы**
Успешное увеличение объема выпуска свидетельствует о высоком доверии инвесторов к кредитоспособности Weatherford на фоне устойчивой операционной деятельности в секторе нефтесервисных услуг. Снижение процентных расходов окажет положительное влияние на чистую прибыль компании в среднесрочной перспективе. Данный шаг укрепляет ликвидность Weatherford и продлевает сроки погашения долга, что повышает финансовую стабильность компании перед лицом потенциальной волатильности на рынке энергетики. Аналитики ожидают, что оптимизация долговой нагрузки будет способствовать дальнейшему росту капитализации компании на NASDAQ.