Landsbankinn успешно разместил покрытые облигации на сумму 5 млрд исландских крон в ходе аукциона 22 января 2024 года. Трехсерийное размещение показало устойчивый спрос со стороны институциональных инвесторов, что отражает доверие к финансовым инструментам банка. Операция проведена в соответствии с планом финансирования на первый квартал 2024 года и зарегистрирована на Nasdaq Iceland.
В рамках аукциона были предложены облигации серий LBANK CB 27, LBANK CB 29 и LBANK CB 32 с объемами размещения 2 млрд, 1.5 млрд и 1.5 млрд крон соответственно. Доходность к погашению составила 4.85%, 5.10% и 5.35% годовых, что соответствует текущим рыночным ставкам по исландским корпоративным облигациям. Спрос превысил предложение на 25%, при этом 65% объема приобретено местными пенсионными фондами, а 35% – международными инвесторами.
Данная эмиссия увеличивает объем выпущенных Landsbankinn покрытых облигаций до 85 млрд крон, что составляет 30% от общего портфеля финансирования банка. Согласно отчету Financial Supervisory Authority of Iceland от декабря 2023 года, покрытые облигации Landsbankinn сохраняют кредитный рейтинг AA- от Scope Ratings с прогнозом «стабильный».
Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование ипотечных кредитов и расширение кредитования малого бизнеса. Аналитики прогнозируют, что успешное размещение позволит банку снизить стоимость фондирования на 15 базисных пунктов в первом полугодии 2024 года и создаст предпосылки для новых эмиссий в третьем квартале текущего года.