Landsbankinn hf. объявляет о корректировке итоговых объёмов размещения структурированных облигаций после дополнительной эмиссии
Рейкьявик, 15 ноября 2023 года — Landsbankinn hf., один из крупнейших коммерческих банков Исландии, опубликовал уточнённые данные по итогам размещения структурированных облигаций серий LBANK CB 27 и LBANK CB 29. Корректировка связана с проведением дополнительной эмиссии ценных бумаг, что привело к увеличению общего объёма привлечённых средств. Операция направлена на оптимизацию долговой нагрузки банка и укрепление его позиций на рынке капитала.
Согласно официальным данным, общий объём выпуска облигаций серии LBANK CB 27 после дополнительной эмиссии составил 12,5 млрд исландских крон (около 90 млн долларов США), что на 2,1 млрд крон превышает первоначальные планы. Для серии LBANK CB 29 итоговый размер размещения достиг 10,8 млрд исландских крон (примерно 78 млн долларов США) с увеличением на 1,8 млрд крон по сравнению с изначальными показателями. Размещение проводилось в период с 10 октября по 14 ноября 2023 года при участии международных институциональных инвесторов. Процентные ставки по облигациям остались неизменными: 5,25% годовых для LBANK CB 27 и 5,75% для LBANK CB 29.
Корректировка объёмов эмиссии свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов, что подчёркивает доверие к финансовой устойчивости Landsbankinn hf. Банк отмечает, что привлечённые средства будут направлены на рефинансирование существующих обязательств и поддержку кредитных программ для корпоративных клиентов. Аналитики указывают, что успешное размещение позволяет банку улучшить показатели ликвидности и снизить стоимость заёмного капитала на 0,3–0,5 процентных пункта в среднесрочной перспективе.
Ожидается, что данная операция положительно скажется на финансовых результатах Landsbankinn hf. в IV квартале 2023 года и создаст основу для дальнейшего расширения инвестиционного портфеля. По прогнозам экспертов, банк может рассмотреть возможность новых выпусков структурированных облигаций в первой половине 2024 года, если рыночные условия сохранятся благоприятными. Это укрепит позиции Landsbankinn hf. как ключевого эмитента долговых инструментов на исландском рынке.