Landsbankinn hf. успешно завершил размещение семилетних зеленых облигаций в евро на сумму 300 миллионов евро. Облигации были выпущены с фиксированной купонной ставкой 3,625% и размещены на условиях, соответствующих спреду в 122 базисных пункта к свопу процентных ставок. Данная операция демонстрирует растущий интерес инвесторов к устойчивым финансовым инструментам и укрепляет позиции банка на международных долговых рынках.
Размещение облигаций состоялось в условиях повышенного спроса со стороны институциональных инвесторов, что позволило установить конкурентные параметры выпуска. Спред в 122 базисных пункта к mid-swaps отражает текущую оценку кредитного риска Landsbankinn hf. международными рынками. Фиксированная купонная ставка 3,625% соответствует рыночным условиям для еврооблигаций инвестиционного уровня с семилетним сроком обращения.
В контексте развития рынка устойчивого финансирования выпуск зеленых облигаций Landsbankinn hf. соответствует глобальному тренду увеличения объемов ESG-инвестиций. По данным Climate Bonds Initiative, объем выпуска зеленых облигаций в мире превысил 500 миллиардов долларов в 2022 году. Аналитики ожидают дальнейшего роста сегмента устойчивого финансирования в Северной Европе, где регуляторные требования к раскрытию экологической информации становятся более строгими. Успешное размещение может создать прецедент для других исландских финансовых институтов, рассматривающих возможность выхода на рынки капитала с аналогичными инструментами.