**Melco Resorts Finance Limited объявляет о ценообразовании выпуска старших нот на сумму 1,25 миллиарда долларов США**
**Резюме:** 16 сентября 2025 года компания Melco Resorts Finance Limited, полностью контролируемая дочерняя структура Melco Resorts & Entertainment Limited (NASDAQ: MLCO), объявила о завершении ценообразования в рамках международного выпуска старших обеспеченных нот на общую сумму 1,25 миллиарда долларов США. Выпуск ориентирован на рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели.
**Детали сделки и ключевые параметры:** Согласно официальному заявлению, распространенному через Globe Newswire, выпуск предусматривает размещение старших нот со сроком погашения в 2030 году. Годовой купон по долговым обязательствам установлен на уровне 7,875%. Ожидается, что расчеты по сделке будут завершены 23 сентября 2025 года при условии выполнения стандартных закрывающих условий. Андеррайтерами выпуска выступили ведущие международные инвестиционные банки, включая Goldman Sachs International, Morgan Stanley и Citigroup Global Markets Limited.
**Финансовый контекст и стратегические цели:** Данный долговой инструмент является частью стратегии управления капиталом группы Melco. Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на полное или частичное погашение ранее выпущенных старших нот с купонами 5,625% и 5,750%, срок погашения которых наступает в 2025 и 2026 годах соответственно. Это позволяет компании оптимизировать структуру долга, продлить сроки заимствований и снизить процентные расходы в среднесрочной перспективе, что особенно актуально в условиях восстановления глобального игорного и туристического рынков после периода пандемических ограничений.
**Прогнозы и последствия для рынка:** Успешное размещение крупного долгового выпуска на международных рынках свидетельствует о сохраняющемся доверии институциональных инвесторов к операционной модели и кредитному профилю Melco Resorts & Entertainment Limited. Операция по рефинансированию улучшает показатели ликвидности корпорации и создает финансовый буфер для реализации стратегических проектов, включая дальнейшее развитие интегрированного курорта City of Dreams в Макао. Аналитики ожидают, что укрепление баланса положительно скажется на кредитных рейтингах компании и может способствовать повышению инвестиционной привлекательности ее акций на бирже NASDAQ.