**NCL Corporation Ltd. завершает долговое тендерное предложение: итоги и финансовые последствия**
**Резюме:** 12 сентября 2025 года NCL Corporation Ltd. (NCLC), дочерняя компания Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH), объявила об истечении срока и результатах тендерного предложения по выкупу всех выпусков облигаций серий 2026 и 2027 годов с купоном 5.875%. Операция направлена на оптимизацию долговой нагрузки и снижение финансовых обязательств.
**Детали и ключевые данные:** Тендерное предложение было инициировано 8 сентября 2025 года в соответствии с Offer to Purchase и Notice of Guaranteed Delivery. По состоянию на срок истечения, держатели облигаций предложили к выкупу 92% от общего объема выпуска 2026 года (номинальная стоимость $460 млн) и 88% выпуска 2027 года (номинальная стоимость $528 млн). Цена выкува составила 102% от номинала для облигаций 2026 года и 101.5% для облигаций 2027 года, что соответствует премии к рыночной стоимости на момент объявления. Общий объем средств, направленных на операцию, превысил $1 млрд.
**Прогнозы и последствия:** Данная операция позволит NCLC сократить ежегодные выплаты по процентам приблизительно на $54 млн и улучшить показатели долговой нагрузки. Ожидается, что это положительно скажется на кредитном рейтинге компании и повысит инвестиционную привлекательность NCLH на фоне восстановления рынка круизных перевозок после пандемии. Аналитики прогнозируют, что в 2026–2027 годах компания может рассмотреть возможность рефинансирования на более выгодных условиях.