**NCL Corporation Ltd. увеличивает выпуск обмениваемых облигаций до $1,3 млрд с купоном 0,750%**
**Резюме:** Дочерняя компания Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., NCL Corporation Ltd., объявила 9 сентября 2025 года о размещении обмениваемых старших облигаций на сумму $1 300,0 млн с купоном 0,750% и сроком погашения в 2030 году. Изначально планируемый объём эмиссии был увеличен с $1 200,0 млн до указанной суммы. Размещение проведено в рамках частного предложения, освобождённого от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
**Детали сделки и ключевые параметры:** Эмитентом выступила NCL Corporation Ltd. (NCLC), контролируемая Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH). Размещение облигаций состоялось 9 сентября 2025 года. Объём выпуска составил $1 300,0 млн против изначально заявленных $1 200,0 млн, что свидетельствует о повышенном инвесторском спросе. Купонная ставка установлена на уровне 0,750% годовых. Срок погашения бумаг назначен на 2030 год. Размещение проведено как частное предложение в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года, что освобождает его от процедуры регистрации.
**Финансовые последствия и прогнозы:** Привлечённые средства направлены на рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели. Низкая купонная ставка в 0,750% позволяет сократить процентные расходы по сравнению с предыдущими заимствованиями. Увеличение объёма выпуска указывает на уверенность рынка в платёжеспособности NCLH. Ожидается, что операция улучшит показатели ликвидности и снизит финансовую нагрузку на группу компаний в среднесрочной перспективе. Аналитики отмечают, что успешное размещение может позитивно повлиять на котировки акций NCLH на Нью-Йоркской фондовой бирже.