North American Construction Group Ltd. успешно завершила дополнительный выпуск облигаций на 125 миллионов долларов
North American Construction Group Ltd. (NACG), компания, чьи акции торгуются на фондовых биржах TSX и NYSE под тикером NOA, объявила о закрытии частного размещения дополнительного выпуска старших необеспеченных облигаций. Сумма размещения составила 125 миллионов долларов США. Данные ценные бумаги являются дополнением к первоначальному выпуску облигаций и имеют идентичные условия.
Размещение было закрыто 22 октября 2025 года. Эмитированные облигации имеют купонную ставку 7,75% годовых и дату погашения 1 мая 2030 года. Новые ценные бумаги представляют собой дополнительный выпуск к облигациям на 225 миллионов долларов, размещенным 1 мая 2025 года. После завершения сделки совокупный объем выпуска облигаций данного серии достиг 350 миллионов долларов. Условия новых облигаций идентичны первоначальным, за исключением даты выпуска, цены размещения и даты начала накопления купонного дохода. После истечения установленного законом периода владения новые облигации будут объединены в один выпуск с первоначальными.
Успешное размещение долговых обязательств на 125 миллионов долларов демонстрирует доступ компании к рынку капитала в текущих макроэкономических условиях. Данная операция позволяет North American Construction Group Ltd. консолидировать свою долговую структуру и привлечь дополнительные средства для финансирования операционной деятельности и стратегических инициатив. Аналитики рынка будут отслеживать дальнейшее использование привлеченных средств, поскольку это может оказать влияние на финансовые показатели и кредитный рейтинг компании в среднесрочной перспективе.