OceanFirst Financial Corp. объявляет о ценообразовании выпуска субординированных нот
Компания OceanFirst Financial Corp., холдинг банка OceanFirst Bank N.A., объявила о ценообразовании публичного размещения субординированных нот на сумму 185 миллионов долларов США. Выпуск долговых обязательств характеризуется фиксированной и плавающей процентной ставкой со сроком погашения в 2035 году. Данная операция направлена на укрепление капитальной базы финансовой организации в соответствии с регуляторными требованиями.
Выпуск субординированных нот на общую сумму 185 миллионов долларов предусматривает сложную структуру начисления процентов. С 27 октября 2025 года по 14 ноября 2030 года включительно проценты будут начисляться по фиксированной ставке 6,375% годовых с полугодовой выплатой. Начиная с 15 ноября 2030 года и до даты погашения ставка станет плавающей и будет привязана к трехмесячному терминальному SOFR с надбавкой 307,5 базисных пунктов с ежеквартальными выплатами. Эмитент планирует использовать полученные средства для общего корпоративного финансирования, включая поддержание требований к капиталу.
В контексте текущей ситуации на финансовых рынках выпуск субординированного долга позволяет OceanFirst Financial Corp. оптимизировать структуру капитала в условиях сохраняющейся волатильности процентных ставок. Успешное размещение нот свидетельствует о доверии инвесторов к кредитному профилю компании. Аналитики отмечают, что подобные операции становятся стандартным инструментом управления капиталом для региональных банков в свете ужесточения регуляторных требований Базеля III. Дальнейшее влияние на финансовые показатели компании будет зависеть от динамики базовых процентных ставок после 2030 года.