DLR Kredit A/S опубликовал окончательные условия выпуска облигаций январских серий
Копенгаген, 15 января 2024 года. DLR Kredit A/S, один из ведущих датских ипотечных кредиторов, объявил об утверждении окончательных условий выпуска облигаций в рамках январских серий. Эмиссия направлена на привлечение финансирования для поддержки ипотечного кредитования на датском рынке.
Выпуск включает несколько траншей облигаций с различными сроками погашения и процентными ставками. Общий объем эмиссии составил 4,2 млрд датских крон (примерно 563 млн евро). Ключевые параметры выпуска: серия 4C с купоном 3,5% и сроком погашения в 2034 году, серия 6C с купоном 3,75% и погашением в 2036 году, а также серия 8C с купоном 4,0% и погашением в 2038 году. Размещение облигаций осуществлялось через синдикацию с участием ведущих инвестиционных банков, включай Danske Bank и Nordea.
Аналитики рынка отмечают, что успешное размещение облигаций DLR Kredit A/S свидетельствует о сохраняющемся доверии инвесторов к датским ипотечным ценным бумагам. Спрос на выпуск превысил предложение на 15%, что позволило установить конкурентные процентные ставки. Данная эмиссия соответствует стратегии компании по диверсификации источников финансирования и оптимизации стоимости заемного капитала.
Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующих обязательств и выдачу новых ипотечных кредитов. Успешное размещение облигаций может положительно повлиять на ликвидность DLR Kredit A/S и укрепить ее позиции на конкурентном рынке ипотечного кредитования Дании. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году компания продолжит активную эмиссионную политику с учетом растущего спроса на жилищное финансирование.