OSB GROUP PLC объявила итоги тендерного предложения по выкупу своих субординированных конвертируемых ценных бумаг на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов. Данная операция была направлена на управление структурой капитала и оптимизацию долговых обязательств группы. Основными участниками процесса стали держатели ценных бумаг серии Fixed Rate Resetting Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities, а также организаторы сделки со стороны финансовых институтов.
Согласно официальным данным, общий объем ценных бумаг, в отношении которых было подано заявок на участие в тендере, составил 150 миллионов фунтов стерлингов. Прием заявок проводился в установленные сроки, с окончательным расчетом, запланированным на ближайшие рабочие дни. Условия тендера предусматривали выкуп бумаг по цене, определенной на основе спредов к эталонным ставкам, с учетом премии за досрочное погашение. Ранее выпущенные ценные бумаги имели периодическую reset-ставку, привязанную к базовым процентным индикаторам, что влияло на их привлекательность в текущих рыночных условиях.
В контексте текущей ситуации на долговых рынках операция OSB GROUP PLC отражает растущий тренд среди европейских финансовых организаций по реструктуризации субординированного долга в условиях изменения монетарной политики центральных банков. Аналитики отмечают, что подобные шаги могут способствовать укреплению капитализации банков и снижению процентных расходов в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия эмитента будут зависеть от динамики ставок LIBOR и SONIA, а также от общей конъюнктуры рынка капитала для финансовых институтов Великобритании.