PDS Biotechnology объявляет о зарегистрированном прямом предложении акций на сумму до 11,1 млн долларов
Компания PDS Biotechnology Corporation объявила о заключении окончательных соглашений о зарегистрированном прямом публичном предложении акций на общую сумму до 11,1 млн долларов США. Сделка осуществляется с участием институциональных инвесторов, включая специализированные биотехнологические фонды. Предложение включает немедленное размещение акций и варрантов на сумму 5,3 млн долларов с потенциальным дополнительным привлечением до 5,8 млн долларов при полной денежной реализации варрантов.
Согласно условиям соглашения, инвесторы приобретут 2,65 млн обыкновенных акций и варрантов на покупку до 2,65 млн обыкновенных акций по цене 2,00 доллара за акцию и соответствующий варрант. Варранты имеют цену исполнения 2,19 доллара за акцию, могут быть исполнены немедленно после выдачи и остаются действительными в течение пяти с половиной лет. Ожидается, что закрытие предложения состоится около 21 мая 2024 года при соблюдении стандартных условий завершения. Компания планирует направить полученные средства на финансирование клинических разработок, включая программы PDS0101 и PDS0301, и на общие корпоративные цели.
Данное размещение происходит на фоне повышенной волатильности на рынке биотехнологических акций, обусловленной пересмотром инвесторами рисков на фоне текущей монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что успешное привлечение капитала через прямые размещения может свидетельствовать о сохраняющемся интересе специализированных инвесторов к перспективным клиническим программам в онкологии. Ожидается, что полученное финансирование позволит PDS Biotechnology продвинуть ключевые клинические разработки без немедленной необходимости дополнительного привлечения капитала, что может позитивно отразиться на операционной стабильности компании в среднесрочной перспективе.