**Produits Kruger устанавливает цену на необеспеченные билеты первого ранга**
Компания Produits Kruger, ведущий канадский производитель табачных изделий, объявила об установлении цены на выпуск необеспеченных билетов первого ранга. Данное решение является частью стратегии по рефинансированию существующей задолженности и оптимизации структуры капитала. Операция направлена на привлечение средств на международных долговых рынках.
Согласно официальному заявлению компании, объем выпуска составил 600 миллионов долларов США. Цена размещения установлена на уровне 99.804% от номинальной стоимости, что обеспечивает доходность к погашению в 5.692%. Срок погашения новых ценных бумаг намечен на 6 мая 2031 года. Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на выкуп части своих долговых обязательств, подлежащих погашению в 2025 и 2026 годах, включая билеты с купонами 4.125% и 3.625% соответственно. Размещение было проведено синдикатом крупных инвестиционных банков, среди которых фигурируют BofA Securities, Citigroup и Deutsche Bank Securities.
Данный шаг Produits Kruger рассматривается аналитиками в контексте общей активности корпоративного долгового рынка, где компании стремятся зафиксировать долгосрочное финансирование на текущих условиях. Установленная доходность выпуска отражает рыночную оценку кредитного риска эмитента. Успешное размещение свидетельствует о сохраняющемся спросе со стороны институциональных инвесторов на бумаги компаний потребительского сектора со стабильным денежным потоком, даже в условиях неопределенности глобальной денежно-кредитной политики. Ожидается, что завершение сделки и рефинансирование ближайших платежей по долгу укрепят баланс компании и обеспечат ей финансовую гибкость в среднесрочной перспективе.