RCI Banque осуществила первую эмиссию дополнительных бессрочных облигаций категории Tier 1 на сумму 400 млн евро с периодом невозможности отзыва 5,5 лет. Данная операция направлена на укрепление капитальной базы финансовой организации в соответствии с требованиями Базеля III. Размещение ценных бумаг состоялось 23 октября 2023 года на европейских финансовых рынках.
Эмиссия дополнительных бессрочных облигаций Additional Tier 1 (AT1) объёмом 400 млн евро характеризуется купонной ставкой 8,625% годовых. Период невозможности досрочного выкупа (non-call period) установлен на срок 5,5 лет. Размещение организовано консорциумом инвестиционных банков, включая BNP Paribas, Crédit Agricole CIB и Deutsche Bank. Спрос на выпуск превысил объём эмиссии в 3,2 раза, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов.
Данная операция позволит RCI Banque увеличить показатель CET1 (Common Equity Tier 1) на 35 базисных пунктов. Эмиссия соответствует регуляторным стандартам Европейского центрального банка и направлена на оптимизацию структуры капитала. Успешное размещение подтверждает устойчивость финансовой модели компании на фоне текущей макроэкономической неопределенности.
Ожидается, что привлечённые средства будут направлены на финансирование стратегических инициатив и расширение кредитного портфеля. Аналитики прогнозируют увеличение операционной маржи на 0,8–1,2% в среднесрочной перспективе. Успех эмиссии может создать прецедент для аналогичных операций других европейских автокредитных организаций в 2024 году.