Sienna объявляет о выпуске новых долговых обязательств и досрочном выкупе существующих
Компания Sienna Senior Living Inc. (Sienna) объявила о стратегических шагах по рефинансированию своего долгового портфеля. Основными событиями стали планы по размещению новых необеспеченных субординированных дебентуров серии F на сумму 250 миллионов долларов США с доходностью 3,524% годовых, а также намерение осуществить досрочный выкуп всех находящихся в обращении необеспеченных субординированных дебентуров серии B на общую сумму 175 миллионов канадских долларов. Данные действия направлены на оптимизацию структуры капитала и снижение долговой нагрузки.
Согласно официальному заявлению, новый выпуск дебентуров серии F будет иметь срок погашения 19 июня 2034 года. Процентная ставка в размере 3,524% годовых будет выплачиваться держателям бумаг полугодовыми платежами. Средства, привлеченные от этого размещения, планируется использовать именно для финансирования выкупа дебентуров серии B, срок погашения которых изначально был назначен на 22 сентября 2025 года. Условия досрочного погашения включают выплату основной суммы долга плюс начисленные, но невыплаченные проценты. При этом компания подчеркивает, что данная информация не предназначена для распространения через информационные агентства США или на территории Соединенных Штатов.
Эти меры рассматриваются в контексте текущей ситуации на долговом рынке и политики управления капиталом Sienna. Досрочный выкуп более дорогих облигаций серии B за счет размещения новых бумаг с фиксированной, потенциально более низкой для компании купонной ставкой, может привести к снижению будущих процентных расходов и удлинению срока долга. Подобные операции по рефинансированию часто предпринимаются компаниями в условиях изменения рыночных процентных ставок для улучшения финансовых показателей. Успешная реализация данного плана будет способствовать укреплению баланса Sienna Senior Living Inc. и может положительно повлиять на ее кредитный профиль в среднесрочной перспективе.