Silver Tiger Metals объявляет о заключении соглашения о размещении акций на сумму 40 миллионов канадских долларов по схеме bought deal с консорциумом андеррайтеров во главе с BMO Capital Markets. Данное размещение направлено на привлечение капитала для финансирования разведочных работ на проекте Эль-Тигре в Мексике. Компания подчеркивает, что данная информация не предназначена для распространения через информационные агентства США или распространения на территории Соединенных Штатов.
Согласно условиям соглашения, консорциум андеррайтеров, координируемый BMO Capital Markets, приобретет 34 780 000 потоковых акций Silver Tiger Metals по цене 1,15 канадского доллара за акцию. Общая сумма размещения составит 40 миллионов канадских долларов. Компания предоставила андеррайтерам опцион, позволяющий увеличить объем размещения до 15%, который может быть реализован в течение 48 часов до закрытия сделки. Ожидается, что сделка будет завершена 28 февраля 2024 года при соблюдении ряда стандартных условий, включая получение необходимых разрешений от регуляторов, в частности от Фондовой биржи Торонто.
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее расширение программы разведочного бурения и оценки ресурсов на проекте Эль-Тигре, а также на пополнение оборотного капитала. В текущих рыночных условиях, когда инвесторы проявляют повышенный интерес к драгоценным металлам, подобные размещения являются распространенным инструментом финансирования для компаний на этапе активной разведки. Успешное завершение размещения укрепит финансовую позицию Silver Tiger Metals и ускорит темпы геологоразведочных работ, что, в свою очередь, может повлиять на оценку компании рынком и ликвидность ее ценных бумаг.