**Smithfield Foods увеличивает вторичное размещение акций до 14 млн штук по $33 за акцию**
Корпорация Smithfield Foods, Inc. (NYSE: SFD) объявила 23 мая 2023 года о повышении объема и цены вторичного публичного предложения акций. Первоначально планировавшееся размещение было увеличено с 12 млн до 14 млн обыкновенных акций, а цена установлена на уровне $33 за акцию. Продавцом выступил мажоритарный акционер — WH Group Limited. Чистая выручка от размещения направляется исключительно продающей стороне, компания Smithfield Foods не получает средств от данного предложения.
Размещение проводилось в соответствии с зарегистрированным проспектом, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Совместными букраннерами выступили инвестиционные банки J.P. Morgan, Goldman Sachs и Bank of America Securities. Официальное закрытие сделки запланировано на 26 мая 2023 года при условии выполнения стандартных условий. Предложение было структурировано как дополнение к ранее объявленным планам и не связано с эмиссией новых ценных бумаг компанией.
Ключевые параметры сделки включают объём размещения — 14 млн акций, цену — $33 за акцию, что привело к совокупному объёму привлечения средств в размере $462 млн. Данная цена отражает дисконт примерно в 4,5% к закрытию торговой сессии 22 мая, когда акции Smithfield Foods завершили день на отметке $34,57. Доля реализованных бумаг составляет приблизительно 3,8% от общего числа акций в обращении.
Аналитики ожидают, что данная операция может оказать краткосрочное давление на котировки акций Smithfield Foods из-за увеличения предложения на рынке. Однако в среднесрочной перспективе это способствует повышению ликвидности бумаг и диверсификации акционерной базы. Действия WH Group рассматриваются как часть стратегии по управлению капиталом, без изменений в операционном контроле над Smithfield Foods.