**UAB «KVARTALAS» завершила четвертый этап размещения облигаций: уточнены финальные условия**
**Резюме:** Компания UAB «KVARTALAS» успешно провела четвертый этап размещения облигационных выпусков, по итогам которого были определены окончательные объемы привлечения и уточнены ключевые финансовые параметры долговых инструментов. Мероприятие является частью стратегии по диверсификации источников финансирования и поддержки текущих операционных и инвестиционных программ.
**Детали и ключевые данные:** В соответствии с официальным сообщением от 25 октября 2023 года, эмитент подвел итоги четвертого транша. Общий объем спроса на данном этапе составил 15 миллионов евро, из которых было удовлетворено 12 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации установлена на уровне 1000 евро. Годовая купонная ставка по выпуску зафиксирована в размере 6.5%, с полугодовой выплатой процентов. Срок обращения ценных бумаг определен как 5 лет, с датой погашения 25 октября 2028 года. Организатором размещения выступила финансовая группа «Finasta», обеспечившая полное сопровождение сделки.
**Анализ условий и структуры:** Уточненные условия свидетельствуют о корректировке первоначальных параметров в сторону увеличения объема размещения на 2 миллиона евро по сравнению с третьим этапом, что связано с превышением планового спроса. Купонная ставка сохранилась на уровне предыдущего квартала, что указывает на стабильную оценку кредитного риска эмитента со стороны рынка. Структура инвесторов по итогам этапа распределилась следующим образом: 65% — институциональные инвесторы, 30% — частные управляющие компании и 5% — розничные инвесторы.
**Прогнозы и последствия:** Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей кредитной задолженности и финансирование проекта по расширению логистической инфраструктуры в Вильнюсском районе. Успешное завершение четвертого этапа позволяет компании оптимизировать долговую нагрузку, снизив средневзвешенную стоимость заемного капитала до 5.8%. По оценкам аналитиков «Finasta», дальнейшие размещения облигаций UAB «KVARTALAS» могут быть осуществлены в первом квартале 2024 года, при сохранении текущей рыночной конъюнктуры.