Surgery Partners привлекает дополнительный долг для рефинансирования и роста
Компания Surgery Partners, Inc., один из ведущих независимых операторов хирургических центров и больниц в США, объявила о цене дополнительного выпуска облигаций. Ее дочерняя структура, Surgery Center Holdings, Inc., разместила старшие необеспеченные облигации на сумму 425 миллионов долларов с купоном 7.250% и сроком погашения в 2032 году. Данное размещение является дополнением к ранее выпущенной серии облигаций.
Выпуск был осуществлен в рамках частного размещения, освобожденного от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что сделка будет закрыта 16 декабря 2025 года при соблюдении стандартных условий. Новые ценные бумаги будут выпущены в рамках той же серии, что и 800 миллионов долларов облигаций с аналогичным купоном и датой погашения, размещенные в апреле 2024 года. Гарантами по обязательствам эмитента выступят его внутренние дочерние компании, которые уже предоставляют гарантии по действующим старшим обеспеченным кредитным линиям.
Компания планирует использовать чистую выручку от размещения вместе с другими доступными средствами для полного или частичного погашения более дорогого долга по своему кредитному соглашению Term Loan B, а также для финансирования будущих приобретений и общих корпоративных целей. Данный шаг направлен на оптимизацию структуры капитала и удлинение долгового профиля. В текущих рыночных условиях, когда ставки остаются повышенными, выпуск облигаций с фиксированным купоном позволяет зафиксировать стоимость заимствований на длительный срок. Успешное размещение может свидетельствовать о доверии институциональных инвесторов к бизнес-модели компании и ее стратегии консолидации на фрагментированном рынке амбулаторной хирургии.