**Tryg Forsikring A/S размещает субординированные облигации Tier 2 для укрепления капитальной базы**
**Копенгаген, 26 сентября 2023 г.** – Датская страховая группа Tryg Forsikring A/S объявила о поручении проведения сделки по выпуску субординированных облигаций категории Tier 2. Операция направлена на оптимизацию структуры капитала компании в соответствии с регуляторными требованиями Solvency II. Размещение облигаций координируется консорциумом международных банков.
Детали сделки предусматривают выпуск облигаций с фиксированным купоном и сроком погашения 10,25 лет с правом досрочного отзыва эмитентом по истечении 5,25 лет. Объём эмиссии предварительно оценён в диапазоне 300–400 млн евро. Средства, привлечённые в результате размещения, будут направлены на рефинансирование существующих долговых обязательств и общее корпоративное финансирование. Ведущими андеррайтерами выступили Barclays, Danske Bank и Nordea.
Ключевой целью эмиссии является укрепление капитала второго уровня (Tier 2) для поддержания коэффициента Solvency Ratio на уровне, превышающем целевые 165%. По данным на 30 июня 2023 года, показатель Solvency Ratio Tryg составлял 171%. Выпуск субординированного долга позволяет диверсифицировать источники капитала без разводнения акционерного капитала. Облигации будут размещаться среди институциональных инвесторов в Европе.
Ожидается, что успешное размещение усилит финансовую устойчивость Tryg в условиях макроэкономической неопределённости и роста требований к резервам. Сделка также демонстрирует доступность рынка капитала для высокорейтинговых страховых компаний. Аналитики прогнозируют, что выполнение программы по управлению капиталом позволит Tryg сохранить кредитный рейтинг на уровне «A» с устойчивым прогнозом от агентств S&P Global Ratings и Moody’s. Окончательные условия размещения будут объявлены по итогам книжной сборки заявок.