Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. провело закрытое размещение векселей сроком на 3 и 6 месяцев. Компания привлекла совокупный объем финансирования в размере 1.740 миллиардов исландских крон. Решение о выпуске было принято по итогам аукциона, где установлены фиксированные процентные ставки на оба транша.
По результатам размещения Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. разместило трехмесячные векселя на сумму 240 миллионов крон с годовой процентной ставкой 8,00%, что соответствует премии в 0,40% к ставке 3M Reibor. Шестимесячные векселя размещены на сумму 1.500 миллиардов крон с аналогичной ставкой 8,00% и премией 0,39% к 6M Reibor. Срок погашения выпущенных финансовых инструментов наступает 1 декабря следующего года, общий номинальный объем к возврату составит 1.560 миллиардов крон.
Данная операция позволяет компании рефинансировать краткосрочные обязательства и оптимизировать структуру долга. Установленные ставки ниже текущих рыночных показателей для корпоративных заемщиков Исландии, что свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту. Аналитики отмечают, что успешное размещение векселей может положительно повлиять на ликвидность Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка Исландии.
Рынок корпоративных долговых инструментов Исландии демонстрирует устойчивый спрос на бумаги компаний рыбопромышленного сектора. Прогнозируется, что аналогичные размещения могут провести другие участники рынка в течение четвертого квартала 2024 года. Стабильный доступ к финансированию через вексельные программы остается ключевым фактором для поддержания операционной деятельности исландских экспортеров в условиях глобальной экономической неопределенности.