Valeo выпускает новые «зеленые» облигации на 500 млн евро для финансирования экологических проектов
Париж, 15 марта 2023 года — Компания Valeo SA, мировой лидер в автомобильной электронике, объявила о размещении «зеленых» облигаций на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения 15 марта 2032 года. Эмиссия направлена на финансирование проектов в области устойчивого развития и соответствует обновленной стратегии компании по декарбонизации транспорта. Размещение осуществлено через синдикат международных банков во главе с BNP Paribas, Crédit Agricole CIB и Société Générale.
Детали выпуска свидетельствуют о высоком интересе институциональных инвесторов к экологическим инструментам Valeo. Купонная ставка установлена на уровне 4,125% годовых, что соответствует спреду в 195 базисных пунктов к среднесрочным облигациям OAT. Размещение было переподписано более чем в 3,5 раза, с общим объемом заявок превышающим 1,75 миллиарда евро. Географическое распределение инвесторов: 62% — Франция и Великобритания, 25% — Германия и Австрия, 13% — другие европейские страны.
Средства от размещения будут направлены на финансирование проектов, соответствующих «зеленой»框架 Valeo, утвержденной в 2021 году. Ключевые направления включают разработку систем электропривода (38% allocated), совершенствование систем энергоменеджмента для электромобилей (27%), и развитие технологий для автономного вождения с пониженным энергопотреблением (35%). Компания подтвердила обязательство ежегодно публиковать отчеты о распределении средств и экологическом impact проектов.
Аналитики прогнозируют, что успешное размещение «зеленых» облигаций укрепит финансовую позицию Valeo и ускорит реализацию стратегии до 2030 года. Это позволит компании увеличить долю «зеленых» продуктов в портфеле с текущих 45% до 60% к 2025 году. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P подтвердили кредитный рейтинг Valeo на уровне «Baa2» и «BBB» соответственно с стабильным прогнозом, отметив соответствие эмиссии принципам Green Bond Principles 2021.