Volatus Aerospace Corp. объявила о подаче окончательного краткого проспекта ценных бумаг в связи с публичным предложением акций по схеме bought deal. Компания привлекла консорциум андеррайтеров во главе с Canaccord Genuity Corp. для реализации данного размещения.
Согласно поданному проспекту, Volatus Aerospace предлагает 12 500 000 акций по цене 0,40 канадских долларов за акцию. Общий объем привлеченных средств составит 5 000 000 канадских долларов. Андеррайтеры получили опцион на дополнительную покупку до 15% от общего количества акций в течение 30 дней после закрытия сделки. Ожидается, что размещение будет завершено 21 октября 2022 года при соблюдении стандартных условий.
Собранные средства будут направлены на развитие коммерческой деятельности, включая расширение операций в области аэрофотосъемки и беспилотных авиационных систем. Часть инвестиций планируется использовать для усиления позиций на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки. Данное размещение является частью стратегии компании по укреплению финансовой устойчивости в условиях растущей конкуренции в секторе аэрокосмических технологий.
Текущая ситуация на рынке публичных размещений демонстрирует устойчивый спрос на акции технологических компаний, связанных с инновациями в логистике и телекоммуникациях. Аналитики отмечают, что успешное завершение данного предложения может позитивно повлиять на капитализацию Volatus Aerospace и повысить ликвидность ее ценных бумаг на фондовой бирже TSX Venture Exchange. Дальнейшие перспективы компании будут зависеть от выполнения заявленных операционных планов и динамики развития глобального рынка беспилотных решений.