WENDEL успешно завершил ускоренное размещение 23 млн акций Bureau Veritas в рамках управления облигацией с правом обмена 2026 года
Париж, 25 мая 2023 года — Французская инвестиционная компания WENDEL объявила о успешном завершении ускоренного размещения приблизительно 23 миллионов акций Bureau Veritas SA. Данная операция проведена в рамках стратегического управления облигацией с правом обмена (Obligation Echangeable), выпущенной ранее с maturity в 2026 году. Сделка позволила WENDEL оптимизировать структуру капитала и снизить долговую нагрузку при сохранении контрольного пакета в компании Bureau Veritas.
Согласно официальным данным, размещение составило приблизительно 10% от общего количества акций Bureau Veritas в обращении. Цена размещения составила 25,50 евро за акцию, что привело к совокупному объему сделки в размере 586,5 миллионов евро. После завершения операции доля WENDEL в капитале Bureau Veritas сократилась с 63,7% до 53,7%, при этом компания сохранила статус мажоритарного акционера. Операция была реализована через синдицированную группу инвестиционных банков во главе с BNP Paribas и Goldman Sachs.
Аналитики отмечают, что данная операция соответствует долгосрочной стратегии WENDEL по управлению портфелем активов и оптимизации финансовой структуры. Успешное размещение акций Bureau Veritas демонстрирует высокий уровень доверия со стороны институциональных инвесторов к активу, особенно учитывая рост выручки Bureau Veritas на 8,5% в 2022 году и устойчивые показатели EBITDA margin на уровне 17,3%.
Ожидается, что завершение размещения окажет положительное влияние на ликвидность акций Bureau Veritas и повысит их привлекательность для международных инвесторов. WENDEL подтвердил свои обязательства по дальнейшей поддержке стратегического развития Bureau Veritas, сохраняя контроль над компанией. В среднесрочной перспективе операция может способствовать снижению волатильности акций и укреплению позиций Bureau Veritas на рынке услуг по тестированию, инспектированию и сертификации.