**Aegon NV реализует 12,5 млн акций a.s.r. Nederland NV в рамках ускоренного размещения**
**Краткое резюме:** Голландская страховая группа Aegon NV объявила 25 октября 2023 года о начале сделки по ускоренному размещению (accelerated bookbuilding) 12,5 млн обыкновенных акций нидерландского страховщика a.s.r. Nederland NV. Операция направлена на дальнейшую оптимизацию структуры активов и повышение финансовой гибкости группы.
**Детали сделки и ключевые данные:** Размещение инициировано дочерней компанией Aegon Nederland NV. Объём предлагаемых акций составляет приблизительно 8% от общего количества акций a.s.r. в обращении и 15% от пакета, принадлежащего Aegon. На момент анонса рыночная стоимость пакета оценивалась в порядка 700 млн евро исходя из цены закрытия акций a.s.r. 24 октября 2023 года в 56,00 евро. Ведущими координаторами сделки назначены инвестиционные банки J.P. Morgan и Morgan Stanley. Размещение проводится среди институциональных инвесторов за пределами юрисдикций, где это запрещено законодательством, включая США, Канаду и Австралию.
**Контекст и стратегические цели:** Данная операция является частью долгосрочной стратегии Aegon, анонсированной в феврале 2021 года, по упрощению структуры бизнеса и фокусировке на ключевых рынках. Ранее, в 2021 году, Aegon уже сократила свой пакет акций a.s.r. в ходе аналогичной сделки. Вырученные от размещения средства, согласно официальному заявлению компании, будут направлены на досрочное погашение долга и общее укрепление баланса группы, что соответствует финансовым целевым показателям, предусмотренным на 2023-2025 годы.
**Прогнозы и последствия для рынка:** Ожидается, что завершение сделки и расчеты по ней произойдут 27 октября 2023 года. Аналитики рынка прогнозируют краткосрочное давление на котировки акций a.s.r. в связи с увеличением предложения на рынке. Для самой Aegon операция будет иметь положительный эффект: коэффициент долга (Solvency II ratio) группы, по предварительным оценкам, может увеличиться приблизительно на 3 процентных пункта. Это укрепит финансовую позицию компании перед лицом текущей макроэкономической неопределенности и позволит реинвестировать средства в更高маржинальные и стратегические направления бизнеса.