Соглашение о слиянии ESH Acquisition Corp. и The Original Fit Factory: новый игрок на рынке фитнес-технологий
ESH Acquisition Corp. (NYSE: ESH) и The Original Fit Factory, Ltd. объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии бизнеса. После завершения сделки объединенная компания будет зарегистрирована в США и получит публичный статус, что позволит ей активизировать развитие экосистемы цифровых платформ здоровья и wellness, подключенных устройств и премиальных фитнес-студий.
Сделка предусматривает создание интегрированной структуры, ориентированной на растущий рынок фитнес-технологий. По данным Market Research Future, глобальный рынок fitness-технологий оценивается в $29,4 млрд по состоянию на 2023 год с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 17,2% до 2030 года. The Original Fit Factory, основанная в 2018 году, обладает портфелем из 12 премиальных студий в ключевых metropolitan areas и запатентованной платформой с более чем 500 000 активных пользователей.
Ключевые операционные показатели включают годовую выручку The Original Fit Factory в размере $84 млн за 2023 финансовый год при рентабельности по EBITDA 22%. Сделка оценивает компанию в $750 млн с мультипликатором 8,9x к EBITDA. ESH Acquisition Corp., основанная в 2021 году как компания специального назначения (SPAC), привлекла $300 млн в ходе IPO в январе 2022 года. Закрытие транзакции запланировано на первый квартал 2024 года после получения необходимых регуляторных одобрений.
Ожидается, что комбинированная компания усилит конкурентные позиции на рынке цифрового фитнеса, где доминируют такие игроки, как Peloton и Nike Training Club. Аналитики прогнозируют возможность захвата 3-5% рынка в течение 24 месяцев после завершения сделки благодаря синергии офлайн-студий и цифровых технологий. Дополнительные инвестиции в размере $150 млн запланированы на развитие IoT-устройств и расширение B2B-направления, что может увеличить целевую оценку компании до $1,2 млрд к 2025 году.