**Getty Images инициирует обменное предложение по выпуску облигаций 9.750% 2027 года**
**Резюме:** 18 сентября 2025 года дочерняя компания Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY), Getty Images, Inc., объявила о начале обменного предложения для держателей старших облигаций 9.750% 2027 года на сумму $300 млн. Цель операции — замена текущих долговых обязательств на новые выпуски с повышенной купонной ставкой 14.000% и сроком погашения в 2028 году, сопровождаемая сбором согласий на изменение условий.
**Детали операции:** Согласно официальному заявлению, распространённому через Globe Newswire, предложение адресовано определённой категории инвесторов, соответствующих критериям «Eligible Holders». Обмен осуществляется на условиях, изложенных в конфиденциальном меморандуме от 18 сентября 2025 года. Операция предусматривает полный выкуп всех находящихся в обращении облигаций серии 9.750% 2027 года (Old Notes) с их заменой на новые долговые инструменты (New Notes) с увеличенной доходностью и продлённым сроком погашения.
**Ключевые данные и условия:** Номинальный объём выпуска Old Notes составляет $300 млн с купонной ставкой 9.750% и датой погашения в 2027 году. Новые облигации предлагаются с купоном 14.000% и сроком погашения в 2028 году. Повышение ставки свидетельствует о пересмотре долговой нагрузки и адаптации к текущим рыночным условиям. Операция включает параллельный сбор согласий держателей облигаций на возможные изменения условий эмиссии.
**Прогнозы и последствия:** Данный шаг может быть направлен на оптимизацию структуры долга и улучшение ликвидности Getty Images. Увеличение купонной ставки указывает на возросшие риски или необходимость стимулирования инвесторов к обмену. В случае успеха операция позволит компании отсрочить погашение долга и снизить краткосрочную финансовую нагрузку. Однако рост процентных расходов может оказать давление на денежные потоки в среднесрочной перспективе. Результаты предложения будут зависеть от уровня участия держателей облигаций и рыночной конъюнктуры.