JDE Peet’s успешно разместила выпуск старших необеспеченных облигаций на сумму 600 миллионов евро. Крупнейший в мире производитель кофе привлек средства на международном долговом рынке, что свидетельствует о доверии инвесторов к компании даже в условиях нестабильности на рынках сырьевых товаров. Размещение было осуществлено в рамках существующей у эмитента программы долговых инструментов Euro Medium Term Note (EMTN).
Выпуск облигаций имеет срок погашения 8 мая 2031 года, то есть срок обращения составляет семь лет. Купонная ставка по долговым бумагам была установлена на уровне 3.625% годовых. Средства, привлеченные в результате этого размещения, будут использованы для общих корпоративных целей, что может включать рефинансирование существующей задолженности, финансирование операционной деятельности или стратегических инициатив. Точная дата расчетов по сделке назначена на 8 мая 2024 года.
Данная операция позволяет JDE Peet’s диверсифицировать источники финансирования и зафиксировать процентные ставки на среднесрочную перспективу. Размещение состоялось на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейших действий ключевых центральных банков, в частности Европейского центрального банка, в отношении монетарной политики. Успешное привлечение значительного объема средств по относительно умеренной ставке может рассматриваться как позитивный сигнал для сектора потребительских товаров повседневного спроса, демонстрирующий доступ к ликвидности для компаний с устойчивыми бизнес-моделями. Дальнейшее влияние на кредитный профиль компании будет зависеть от конкретного направления использования капитала и динамики рыночных процентных ставок.