Компания Precision Aerospace & Defense Group, Inc. объединится с FACT II Acquisition Corp. для выхода на биржу

Компания Precision Aerospace & Defense Group, Inc. объединится с FACT II Acquisition Corp. для выхода на биржу

Компания Precision Aerospace & Defense Group, Inc., специализирующаяся на разработке и производстве критически важных компонентов для аэрокосмической и оборонной отраслей, объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с компанией специального назначения (SPAC) FACT II Acquisition Corp. Сделка позволит Precision Aerospace & Defense Group стать публичной компанией, чьи акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под новым тикером. Объединенная компания будет носить название Precision Aerospace & Defense Group, Inc. Текущая команда менеджеров Precision во главе с генеральным директором сохранит руководящие позиции.

Согласно условиям соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, объединенная компания получит ориентировочную предоперационную стоимость предприятия в размере примерно 750 миллионов долларов США. Транзакция предусматривает привлечение до 230 миллионов долларов США, размещенных на трастовом счете FACT II Acquisition Corp., при условии отсутствия запросов акционеров SPAC на выкуп акций. Кроме того, стороны договорились о частном размещении акций на сумму 200 миллионов долларов США (PIPE) с участием институциональных инвесторов, включая фонды, управляемые компаниями BlackRock и Federated Hermes. Сделка ожидает одобрения акционеров FACT II и выполнения других стандартных условий закрытия, включая регуляторные approvals. Ожидается, что операция будет завершена в первом квартале 2024 года.

Данная сделка происходит на фоне устойчивого внимания инвесторов к сектору аэрокосмической и оборонной промышленности, который демонстрирует стабильный рост, подпитываемый долгосрочными государственными бюджетами на оборону и коммерческим восстановлением авиаперевозок после пандемии. Выход на публичный рынок предоставит Precision Aerospace & Defense Group доступ к значительному капиталу для финансирования стратегических инициатив, включая расширение производственных мощностей, ускорение исследований и разработок, а также потенциальные стратегические приобретения. Аналитики рынка отмечают, что успешное завершение подобных сделок SPAC в текущих рыночных условиях во многом зависит от четких перспектив прибыльности и роста компании-цели, что Precision намерена продемонстрировать в ходе roadshow для инвесторов.