Компания Safeguard Acquisition Corp. объявила цену первичного публичного размещения акций на сумму $200 млн.
Компания Safeguard Acquisition Corp., созданная для слияния с перспективным бизнесом, объявила об условиях своего первичного публичного предложения. Размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму 200 миллионов долларов США возглавляет инвестиционный банк Jefferies в качестве единственного букраннер-менеджера.
Safeguard Acquisition Corp. установила цену в 10 долларов США за единицу, предложив инвесторам 20 000 000 единиц. Каждая единица состоит из одной акции класса А и половины одного выкупаемого варранта. Каждый целый варрант дает право на покупку одной акции класса А по цене 11,50 доллара США. Торги единицами под тикером SAC.U на Нью-Йоркской фондовой бирже, как ожидается, начнутся 4 декабря 2025 года. После раздельного обращения акции и варранты будут торговаться под символами SAC и SAC WS соответственно. Ожидается, что размещение будет завершено 5 декабря 2025 года. Компания также предоставила андеррайтерам опцион на 45 дней для покупки дополнительно 3 000 000 единиц по цене IPO для покрытия возможного избыточного спроса.
Safeguard Acquisition Corp. является компанией специального назначения (SPAC), или «чековым» фондом, и не ведет самостоятельной коммерческой деятельности. Ее цель — объединение с одной или несколькими компаниями в рамках сделки по слиянию или поглощению. В качестве потенциальных целей компания рассматривает бизнесы в секторах аэрокосмической и оборонной промышленности, государственных услуг и национальной безопасности, а также космической отрасли. В текущих рыночных условиях, когда интерес к SPAC после бума 2020-2021 годов стал более избирательным, успех Safeguard Acquisition Corp. будет зависеть от ее способности идентифицировать привлекательную целевую компанию в заявленных стратегических отраслях, которые традиционно привлекают внимание инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост и государственные контракты.