Miniluxe объявляет о конвертации долга в акции: стратегический шаг для укрепления финансовой стабильности
Компания Miniluxe Inc. официально объявила о заключении соглашения по погашению долговых обязательств путём выпуска новых акций. Данное решение, утверждённое советом директоров 15 октября 2023 года, направлено на оптимизацию структуры капитала и снижение долговой нагрузки. Сделка предусматривает конвертацию долга на общую сумму 4,2 млн долларов США в обыкновенные акции компании.
Согласно условиям соглашения, выпуск акций будет осуществлён в пользу кредиторов, которые согласились на конвертацию долга в equity. Цена размещения составила 1,25 доллара за акцию, что соответствует рыночной оценке на момент подписания договора. Общий объём эмиссии достигнет 3,36 млн акций. Важно отметить, что данное предложение не распространяется на резидентов США и не подлежит распространению через американские новостные ленты, что соответствует правилам SEC и законодательству о ценных бумагах.
Аналитики отмечают, что подобные операции характерны для компаний, стремящихся сохранить liquidity без привлечения дополнительных заёмных средств. Для Miniluxe это уже второй подобный шаг за последние 18 месяцев: в апреле 2022 года компания провела аналогичную операцию на сумму 2,8 млн долларов. Текущее решение может свидетельствовать о фокусе на долгосрочную финансовую стабильность в условиях растущих процентных ставок на рынке.
Ожидается, что снижение долгового бремени положительно скажется на балансе компании и улучшит показатели EBITDA уже в IV квартале 2023 года. Однако увеличение количества акций в обращении может привести к временному dilution существующих акционеров. В перспективе 6–12 месяцев успех данной стратегии будет зависеть от способности компании наращивать операционную прибыль и демонстрировать рост выручки, которая по итогам II квартала 2023 года составила 5,1 млн долларов.