Porsche Financial Services, Inc. размещает Prime Auto транзакцию на рынке ABS в США
Porsche Financial Services, Inc., дочерняя компания Porsche AG, осуществила выпуск ценных бумаг, обеспеченных автокредитами, на сумму 870,4 миллиона долларов США. Данная транзакция стала вторым размещением облигаций компании на американском рынке ABS в 2025 году. Операция проведена в рамках стратегии диверсификации финансирования и расширения присутствия на североамериканском рынке автомобильного кредитования.
Выпуск ценных бумаг Porsche Financial Services, Inc. обеспечен пулом автокредитов высшего качества. Общий объем эмиссии составил 870,4 миллиона долларов США при размещении нескольких траншей с различными кредитными рейтингами. Транзакция была структурирована в соответствии с требованиями американского рынка капитала и зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ранее в 2025 году компания уже осуществляла аналогичное размещение, что свидетельствует о системном подходе к использованию инструментов секьюритизации.
Рынок ABS в США демонстрирует устойчивый рост в 2025 году, особенно в сегменте автокредитов. Аналитики отмечают повышенный интерес инвесторов к высококачественным активам в условиях текущей макроэкономической неопределенности. Размещение Porsche Financial Services, Inc. соответствует общей тенденции увеличения объема эмиссий на рынке обеспеченных ценных бумаг. Эксперты прогнозируют дальнейшую активность на рынке ABS при сохранении текущих условий финансирования и стабильного спроса на автомобильные кредиты.