**Raymond James привлек $1,5 млрд через выпуск старших нот с фиксированными купонами**
**Резюме:** 9 сентября 2025 года Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) объявила о ценообразовании публичного выпуска старших нот на общую сумму $1,5 млрд. Эмиссия разделена на два транша: $650 млн со сроком погашения в 2035 году и $850 млн с погашением в 2055 году. Средства будут направлены на общие корпоративные цели, а закрытие сделки запланировано на 11 сентября 2025 года.
**Детали выпуска и условия.** Выпуск включает два типа долговых инструментов. Ноты сроком на 10 лет (2035 Notes) объемом $650 млн имеют годовую купонную ставку 4,900%. Ноты сроком на 30 лет (2055 Notes) объемом $850 млн предлагают купон 5,650% годовых. Оба выпуска являются старшими необеспеченными обязательствами эмитента. Размещение проводится в рамках зарегистрированного публичного предложения с андеррайтингом. Даты погашения установлены на 11 сентября 2035 и 2055 годов соответственно.
**Финансовые аспекты и цели привлечения.** Общий объем эмиссии составляет $1,5 млрд, что соответствует стратегии Raymond James по диверсификации источников финансирования. Чистые proceeds от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующей задолженности, операционную деятельность и стратегические инвестиции. Ожидаемая дата закрытия сделки — 11 сентября 2025 года, при выполнении стандартных условий завершения.
**Прогнозы и рыночные последствия.** Данная эмиссия позволяет Raymond James зафиксировать долгосрочные ставки финансирования в условиях текущей рыночной конъюнктуры. Привлечение средств укрепит ликвидность компании и создаст основу для реализации стратегических инициатив. Выпуск долгосрочных нот с фиксированными купонами может положительно повлиять на структуру капитала и кредитные показатели эмитента. Рыночный спрос на бумаги свидетельствует о доверии инвесторов к финансовой устойчивости Raymond James.