RCI Banque осуществила выпуск облигаций на сумму 750 миллионов евро с фиксированной ставкой и сроком погашения в ноябре 2032 года. Данная операция направлена на укрепление долгосрочной ресурсной базы банка и расширение возможностей финансирования. Эмиссия проведена в рамках регулярной деятельности RCI Banque по управлению ликвидностью и оптимизации структуры капитала.
Выпуск облигаций характеризуется фиксированной купонной ставкой, что обеспечивает предсказуемость процентных расходов для эмитента. Срок обращения ценных бумаг составляет десять лет, что соответствует стратегии RCI Banque по удлинению сроков заимствований. Размещение было организовано синдикатом международных банков, включая ведущие финансовые институты Европы. Спрос на облигации превысил объем эмиссии, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитному профилю RCI Banque.
В текущих рыночных условиях выпуск долгосрочных облигаций с фиксированной ставкой позволяет RCI Banque зафиксировать привлекательные условия финансирования на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Аналитики отмечают, что успешное размещение подобных инструментов поддерживает кредитные рейтинги финансовых организаций. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе RCI Banque продолжит диверсификацию источников финансирования через долговой рынок, следуя общей тенденции среди европейских банков.