RCI Banque осуществила выпуск еврооблигаций на сумму 750 миллионов евро с фиксированной ставкой и сроком погашения в ноябре 2032 года. Данная операция была проведена французским банковским учреждением, специализирующимся на автомобильном финансировании для групп Renault и Nissan. Эмиссия направлена на укрепление долгосрочной ликвидности и диверсификацию источников финансирования.
Выпуск облигаций характеризуется фиксированной купонной ставкой, конкретное значение которой будет определено по итогам размещения. Срок обращения бумаг составляет десять лет с датой погашения, установленной на ноябрь 2032 года. Объем эмиссии в 750 миллионов евро свидетельствует о значительном интересе со стороны институциональных инвесторов. Размещение координировалось международными андеррайтерами, включая Barclays, HSBC и Societe Generale.
В текущих рыночных условиях выпуск долгосрочных еврооблигаций с фиксированной ставкой позволяет RCI Banque зафиксировать favorable условия фондирования на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Аналитики отмечают, что успешное размещение подобных бумаг поддерживает кредитный профиль компании и демонстрирует доверие финансового сообщества к сектору автомобильного финансирования. Прогнозируется, что аналогичные операции могут быть реализованы другими игроками рынка в ближайшие кварталы.