Sampo Oyj объявляет о стратегической оптимизации структуры капитала через обратный выкуп субординированных облигаций Tier 2 и планируемый выпуск новых ценных бумаг Tier 1
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сентября 2025 года – Финская страховая группа Sampo Oyj (HEL: SAMPO) объявила о запуске тендера на обратный выкуп своих субординированных облигаций Tier 2 с одновременными планами по эмиссии новых облигаций категории Tier 1. Данное решение, официально опубликованное в пресс-релизе компании в 12:20 по хельсинкскому времени, направлено на оптимизацию стоимости капитала и укрепление финансовой гибкости группы в условиях изменяющейся макроэкономической среды.
Согласно объявлению, тендер предлагается по двум выпускам субординированных облигаций: облигациям с ISIN SE0012676694 объёмом 500 млн шведских крон (приблизительно 45 млн евро) и облигациям с ISIN XS2193513518 номиналом 300 млн евро. Срок приёма заявок от инвесторов установлен до 18 сентября 2025 года включительно. Условия выкупа будут определены на основе конкурентных аукционных торгов, проводимых в сотрудничестве с организаторами сделки – банками Danske Bank и Nordea.
Параллельно с выкупом Sampo Oyj анонсировала планы по выпуску новых бессрочных субординированных облигаций Tier 1, которые предназначены для усиления капитальной базы группы в соответствии с требованиями Solvency II. Ожидается, что средства от нового размещения будут использованы для общего корпоративного финансирования, включая погашение выкупаемых бумаг. Точный объём и условия эмиссии будут определены по итогам книгостроительства, которое стартует в ближайшие дни.
Эксперты рынка расценивают данные действия как тактический манёвр по снижению процентных расходов на фоне текущей динамики рыночных ставок. Ожидается, что операция позволит Sampo сократить затраты на обслуживание долга и улучшить ключевые капитальные метрики. В перспективе это может положительно сказаться на дивидендной политике компании и её способности к стратегическим acquisitions в сегменте страхования Северной Европы. Окончательные результаты тендера и детали нового выпуска будут опубликованы до 20 сентября 2025 года.