Sampo plc объявляет о досрочном выкупе субординированных облигаций Tier 2 и подготовке к эмиссии новых ценных бумаг Tier 1
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сентября 2025 г. – Финская страховая группа Sampo plc (HEL: SAMPO) объявила о начале процедуры досрочного выкупа непогашенных субординированных облигаций Tier 2 с общим объемом 500 млн евро и одновременных планах по размещению новых субординированных облигаций Tier 1. Данное решение, принятое Советом директоров компании, направлено на оптимизацию структуры капитала и снижение долговой нагрузки. Оферта распространяется на облигации с ISIN кодом XS2050613257 и купонной ставкой 4,125% годовых, дата погашения которых первоначально была назначена на 19 сентября 2030 года.
Согласно официальному пресс-релизу, опубликованному 15 сентября 2025 года в 12:20 по восточноевропейскому летнему времени (EEST), тендерное предложение будет действовать до 25 сентября 2025 года включительно. Инвесторам, принявшим оферту, будет выплачена цена выкупа, равная 100% номинальной стоимости облигаций плюс начисленные проценты. Финансирование операции планируется осуществить за счет средств от предстоящего выпуска новых субординированных облигаций Tier 1, который ожидается в ближайшие недели, при условии благоприятных рыночных условий.
Аналитики отмечают, что данная операция соответствует общей стратегии Sampo по управлению капиталом, направленной на сокращение расходов на обслуживание долга и повышение финансовой гибкости. За последние три года группа провела аналогичные транзакции на общую сумму свыше 1,2 млрд евро, что позволило снизить среднюю стоимость заемного финансирования на 45 базисных пунктов. Текущий выпуск облигаций Tier 1预期 будет направлен на укрепление капитальной базы в соответствии с требованиями Solvency II.
Ожидается, что успешная реализация плана позволит Sampo оптимизировать процентные расходы и улучшить ключевые показатели капитализации, включая коэффициент Solvency II, который по итогам второго квартала 2025 года составил 167%. Рынок может отреагировать повышением кредитных рейтингов группы, в настоящее время находящихся на уровне A+ (стандарт & Poor’s) и Aa3 (Moody’s). Долгосрочный эффект будет зависеть от условий размещения новых облигаций и общей динамики на рынке долгового финансирования.