Уточнение условий эмиссии BFCM серии 593 транш 1: инвесторы получают детализированные Final Terms
Корпорация Boxing Finance Capital Management (BFCM) опубликовала уточняющее сообщение относительно условий предоставления Final Terms для эмиссии облигаций серии 593 транш 1. Документ, датированный 15 октября 2023 года, содержит конкретные параметры выпуска, включая объём эмиссии, сроки погашения и процентные ставки. Данный шаг направлен на обеспечение максимальной прозрачности для инвесторов и соответствует регуляторным требованиям Европейского центрального банка и Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Согласно опубликованным данным, объём эмиссии BFCM серии 593 транш 1 составляет 500 миллионов евро. Дата размещения назначена на 25 октября 2023 года, а срок погашения — на 25 октября 2028 года. Купонная ставка установлена на уровне 3,7% годовых с полугодовой выплатой. Депонирование ценных бумаг осуществляется через Euroclear Bank SA/NV, что обеспечивает стандартизированные процедуры расчётов. Эмитент подтвердил, что выпуск соответствует регламенту ЕС № 1286/2014 и прошёл верификацию со стороны аудиторской компании Deloitte Audit SAS.
Уточнение Final Terms позволяет минимизировать риски для институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды и страховые компании, которые проявляют интерес к долговым инструментам BFCM. На текущий момент уже подписаны предварительные соглашения с группой инвесторов из Германии, Франции и Нидерландов на общую сумму 350 миллионов евро. Ожидается, что оставшаяся часть будет размещена на Франкфуртской фондовой бирже в течение первой недели после эмиссии.
Прогнозируется, что данная эмиссия укрепит позиции BFCM на рынке корпоративных облигаций и позволит привлечь ресурсы для финансирования новых проектов в сфере спортивной инфраструктуры. Аналитики J.P. Morgan и Goldman Sachs отмечают растущий спрос на подобные инструменты в секторе спортивного менеджмента, где BFCM сохраняет лидирующие позиции с 2015 года. В долгосрочной перспективе это может способствовать увеличению доли компании на европейском рынке до 18–20% к 2026 году.