Wix привлекает $1 млрд через размещение конвертируемых облигаций с нулевым купоном
Компания Wix.com Ltd. (Nasdaq: WIX), ведущая платформа для создания веб-сайтов в формате SaaS, объявила о завершении определения условий частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $1 млрд с нулевым купоном и сроком погашения в 2030 году. Первоначальный объем эмиссии был увеличен с $750 млн до $1 млрд, что свидетельствует о высоком интересе институциональных инвесторов. Размещение проведено в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
Детали сделки включают следующие параметры. Эмитент предоставил андеррайтерам опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до $150 млн в течение 13 дней. Ожидаемая дата расчетов по сделке — 11 сентября 2025 года при выполнении стандартных условий закрытия. Облигации предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам и не предполагают выплаты купонного дохода, что характерно для конвертируемых инструментов роста.
Прогнозируется, что привлеченные средства будут направлены на стратегические инициативы, включая развитие платформы, технологические инновации и потенциальные acquisitions. Увеличение объема размещения с $750 млн до $1 млрд указывает на уверенность рынка в долгосрочной стратегии Wix. Данная операция укрепит финансовую гибкость компании в условиях растущей конкуренции на рынке SaaS-решений.