Целевая цена акций Agios Pharma повышена до $62 с $48 аналитиками H.C. Wainwright

Целевая цена акций Agios Pharma повышена до $62 с $48 аналитиками H.C. Wainwright

Аналитики инвестиционного банка H.C. Wainwright повысили целевую цену для акций биотехнологической компании Agios Pharmaceuticals с 48 до 62 долларов США, сохранив рекомендацию «покупать». Данное решение отражает растущий оптимизм экспертов относительно коммерческих перспектив ключевого препарата компании, пируваткиназного активатора митапрозита, предназначенного для лечения пируваткиназной недостаточности у взрослых пациентов.

Пересмотр целевого показателя последовал за публикацией компанией Agios финансовых результатов за четвертый квартал и полный 2023 год, а также обновленных коммерческих прогнозов. Ключевым драйвером стала устойчивая динамика продаж митапрозита, который был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2022 году. По данным компании, чистый доход от реализации препарата в 2023 году составил 22,4 миллиона долларов, причем только в четвертом квартале было заработано 8,6 миллиона. Аналитики H.C. Wainwright отмечают уверенный рост объема рецептов и положительную динамику в расширении доступа пациентов к терапии через страховые компании.

Повышение целевой цены на 29% сигнализирует о серьезном пересмотре долгосрочной стоимости Agios на фоне укрепления позиций ее флагманского продукта на узком, но высокоспециализированном рынке. Успех митапрозита критически важен для компании, которая после продажи своего онкологического бизнеса Servier сфокусировалась исключительно на редких генетических заболеваниях крови и метаболических нарушениях. Рост доверия со стороны аналитиков может способствовать притоку институциональных инвестиций, однако дальнейшая капитализация будет напрямую зависеть от способности Agios наращивать коммерческие показатели и успешно продвигать разработку других препаратов своего pipeline, в частности, активатора пируваткиназы AG-946.