HNI Corporation объявляет о продлении срока обмена облигаций
HNI Corporation объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Steelcase, Inc. в рамках сделки с использованием денежных средств и акций. В связи с данным приобретением HNI продлила срок предложения по обмену всех находящихся в обращении облигаций Steelcase 5.125% с погашением в 2029 году на новые долговые обязательства HNI.
Сделка по приобретению Steelcase, Inc. предусматривает комбинированную форму расчетов с использованием денежных средств и ценных бумаг. В рамках этой транзакции HNI Corporation инициировала предложение по обмену облигаций Steelcase на новые обязательства HNI на общую сумму до 450 миллионов долларов США. Оригинальные облигации Steelcase имеют купонную ставку 5.125% и дату погашения в 2029 году. Новая эмиссия облигаций HNI предназначена для консолидации долговой нагрузки объединенной компании после завершения сделки по поглощению.
Текущая ситуация на рынке корпоративных слияний и поглощений демонстрирует активность в секторе производства офисной мебели. Продление срока обмена облигаций указывает на сложность процесса консолидации долговых обязательств двух компаний. Аналитики рынка ожидают, что успешное завершение обмена облигаций и последующее объединение HNI Corporation и Steelcase может привести к оптимизации структуры капитала и усилению конкурентных позиций объединенной компании на глобальном рынке офисных решений.