HNI Corporation объявляет об истечении срока и окончательных результатах обменного предложения
Корпорация HNI Corporation, ведущий производитель офисной мебели и оборудования для очага, официально завершила обменное предложение, связанное с приобретением компании Steelcase Inc. Операция была направлена на консолидацию долговых обязательств двух корпораций в рамках крупной сделки по слиянию, анонсированной в августе 2025 года. Ключевыми действующими лицами являются HNI Corporation, Steelcase Inc., а также держатели облигаций Steelcase с купоном 5.125% и сроком погашения в 2029 году.
Согласно пресс-релизу от 5 декабря 2025 года, обменное предложение, касавшееся всех находящихся в обращении 5.125% облигаций Steelcase Inc. с погашением в 2029 году, истекло в установленные сроки. Целью предложения был обмен этих обязательств на новые долговые инструменты, эмитированные HNI Corporation, с общим объемом до 450 миллионов долларов США. Данный шаг является технической частью процесса интеграции активов и балансов двух компаний после заключения окончательного соглашения о поглощении Steelcase компанией HNI. Сделка по приобретению, анонсированная 4 августа 2025 года, структурирована как комбинированная операция с использованием наличных средств и акций.
Контекст данной операции отражает продолжающуюся консолидацию на рынке коммерческого интерьера и офисных решений. Успешное завершение обменного предложения снижает риски, связанные с рефинансированием долга Steelcase, и упрощает финансовую структуру объединенной компании. Аналитики рынка ожидают, что завершение этой процедуры позволит HNI Corporation более эффективно реализовать синергетический эффект от сделки, включая оптимизацию затрат и расширение рыночного присутствия. Окончательные результаты голосования акционеров обеих компаний и закрытие сделки по приобретению остаются ключевыми событиями, которые будут определять дальнейшую динамику котировок ценных бумаг HNI (NYSE: HNI) и Steelcase (NYSE: SCS) на фондовом рынке.