Nicolet Bankshares, Inc. и MidWestOne Financial Group, Inc. объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии. Сделка объединит две региональные банковские организации для создания усиленной структуры в регионе Верхнего Среднего Запада. Операция была одобрена советами директоров обеих компаний.
Согласно условиям соглашения, акционеры MidWestOne Financial Group, Inc. получат 0.55 акции Nicolet Bankshares, Inc. за каждую акцию MidWestOne. На основе котировок акций Nicolet на 23 мая 2024 года общая стоимость транзакции оценивается приблизительно в 205 миллионов долларов США. После завершения сделки акционеры Nicolet будут владеть около 57% объединенной компании, а акционеры MidWestOne — примерно 43%. Ожидается, что операция будет закрыта в четвертом квартале 2024 года после получения необходимых регуляторных одобрений и выполнения обычных условий.
Объединенная организация будет располагать активами порядка 9.8 миллиардов долларов США. Синергетический эффект от консолидации операций прогнозируется на уровне 25 миллионов долларов США годового сокращения расходов. Сделка усиливает позиции объединенного банка в ключевых рынках Висконсина, Айовы и Миннесоты. Текущее руководство Nicolet Bankshares, Inc. возглавит образовавшуюся структуру.
На фоне данной новости акции обеих компаний демонстрируют повышенную волатильность. Аналитики отмечают, что консолидация в региональном банковском секторе продолжает быть трендом, обусловленным стремлением к оптимизации издержек и расширению клиентской базы. Ожидается, что успешное завершение сделки может положительно повлиять на мультипликаторы оценивания объединенного эмитента в среднесрочной перспективе.