Компания EquipmentShare.com, американский провайдер технологичных решений для управления строительной техникой, объявила о планах по проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq. Согласно поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документам, компания намерена привлечь до 777,75 миллиона долларов, что может стать одним из крупнейших IPO в секторе строительных технологий за последние годы. Основанная в 2014 году братьями Джебом и Уиллом Бартоломео, компания позиционирует себя как цифровая платформа, объединяющая аренду оборудования, программное обеспечение для управления парком и телематические сервисы.
Согласно предварительному проспекту, компания планирует разместить 37,5 миллиона акций по цене от 18 до 21 доллара за штуку. В случае размещения по верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация EquipmentShare.com может составить около 4,5 миллиардов долларов. Основными андеррайтерами сделки выступают крупные инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan. Средства, вырученные в ходе IPO, согласно заявлению компании, будут направлены на погашение долговых обязательств, общие капитальные расходы и дальнейшее развитие технологической платформы.
Решение о выходе на публичный рынок принимается на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры, характеризующейся высокими процентными ставками и неопределенностью в секторе коммерческого строительства. Однако устойчивый спрос на цифровизацию традиционных отраслей и собственный рост компании, продемонстрировавший значительное увеличение выручки в последние годы, создают для инвесторов потенциально привлекательную историю. Успех IPO EquipmentShare.com станет важным индикатором аппетита рынка к технологическим компаниям, работающим в реальном секторе экономики, и может открыть дорогу к публичным размещениям для других игроков в области PropTech и строительных инноваций.